FAQ

家計簿リスト

家計簿リストのソートは何順にソートされるのでしょうか?

日付は日付の降順で同一日付は登録した順で、内容・費目・情報取得元はそれぞれの名前(文字コード)でソートされます。金額については価格順にソートされます。
なお、ソートしたい項目名をクリックで選択すると、降順にソートされていた場合は昇順に、昇順にソートされていた場合は降順に表示されます。ソート対象となっていない項目については昇順で表示されます。
他画面から遷移した際、ソートの状態は維持されます。また、日表示/月表示を切り替えた際には日付の降順に再度ソートされます。

家計簿リストの削除チェックボックスは家計簿リストの他のページへ遷移しても有効ですか?

家計簿リストにおいて他のページに遷移した場合、全てのチェックは解除されます。
家計簿リストをページングした際にも全てのチェックは解除されます。

家計簿リストで費目が自動で設定されているのですが?

サーバー側でお客さまが以前、家計簿情報において設定した費目を記憶し、当該家計簿情報と同じ「内容」の家計簿情報が銀行、クレジットカード、ECサイトから自動取得した場合、自動で費目を設定します。

家計簿リストにおいて口座登録したクレジットカードの明細情報が自動取り込みされた後、当該クレジットカードの引き落とし金額が口座登録した銀行の引き落とし金額として重複してしまうのですが?

「Kakeibon」ではお客様が登録した口座の残高情報をそのまま取得してくるため、取得データ同士を相殺することができません。
従って重複しているデータは、必要に応じてお客様で一方のデータを集計から除外していただく必要があります。
家計簿リストの左列で「計算対象」可否を選択することができますので、除外したいデータをクリックし、「○(計算対象)」→「‐(計算対象外)」に設定してください。

本日の資産合計の対象となっている口座は何ですか?

本日の資産合計の対象となっているのは以下の情報です。

  1. (1)自動取得した以下の口座の残高情報銀行・証券・外国為替証拠金取引・商品先物・貴金属
  2. (2)手入力した資産情報

トップ画面の日付が実際の日付が変わっても反映されないのですが?

トップ画面の日付(「情報取得結果」ボタンの上)は、ログインした時点での日付が反映されます。日付の同期をとるためには、再度ログインをしていただく必要があります。

証券を口座登録したのですが、トップ画面に表示されないのですが?

トップ画面に表示されるのは銀行の口座情報のみとなります。証券の口座情報を確認する場合は「資産・負債管理」ボタンを押下いただき、資産負債管理画面をご覧ください。

家計簿リストに表示されている金額の色はどんな意味がありますか?

緑色・・・金額がプラスの場合
赤色・・・金額がマイナスの場合

「計算対象外」と設定した家計簿情報は、明細集計などの分析結果でも計算対象外となっていますか?

計算対象外の家計簿情報は、分析結果においても計算対象外となります。
ただし、計算対象外とした家計簿情報が コンテンツサイト(銀行、クレジットカード)から取得した情報である場合は、 明細集計画面においてのみ表示対象となります。

家計簿リストで1日分の家計簿情報しか参照できないのですが?
1ヵ月期分の家計簿情報を表示するにはどうすればよいですか?

1ヵ月期分の家計簿情報を表示する場合は家計簿リスト右上の「月表示」ボタンをクリックすることで月表示に切り替えることができます。
カレンダー上の日をクリックした状態だと、家計簿リストは日表示となります。
ただし、カレンダーの灰色の網掛けはクリックしても家計簿リスト上には反映されません。

今月期分の家計簿情報で、家計簿リスト上に反映されていない情報があるのですが?

登録された家計簿情報が20件を超える場合、家計簿リストがページ送りされるようになります。21件目以前の家計簿情報を参照する際は家計簿リスト上部の数字(ページ番号)をクリックしてください。

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