金融機関連携・手入力

金融機関との連携

銀行・クレジットカード・電子マネーなどの情報を登録すると、ログイン時に各サイトの明細情報を取得し、収支や支出の内訳を自動で計算します。

準備

銀行口座の場合
インターネットバンキングのログインIDとパスワード※

クレジットカードの場合
インターネット明細閲覧サービスのログインIDとパスワード※

ECサイト ネットショッピングサイトとの連携
ECサイトにログインするためのメールアドレス、パスワード※

電子マネーの場合
カード裏面の数字(WAON番号やコードなど)※

※連携させる金融機関・サービスにより登録する項目が異なります。

設定

  1. 「口座情報追加」をクリックします。
    口座情報追加
  2. 銀行を選択します。(銀行以外の場合は、タブをクリックします。)
    銀行を選択
  3. 連携させる銀行のインターネットバンキングのログインID、パスワードを入力します。
    ※入力する内容は、銀行などの各コンテンツプロバイダーによって異なります。
    ※登録画面にある項目を確認しながら登録してください。
    連携させる銀行のインターネットバンキングのログインID、パスワードを入力
  4. 登録が完了すると、カレンダーの下に明細が表示されます。
    連携させる銀行のインターネットバンキングのログインID、パスワードを入力

明細が表示されない場合

「情報取得結果」が下記の色の場合、さらに入力が必要です。

情報取得結果
第二パスワードなどが必要な口座があります。
このボタンをクリックして、該当の口座の第二パスワードを入力すれば情報取得ができます。
情報取得結果
情報取得ができない口座がありました。
登録頂いたID/PWに問題があるか、連携先のシステムが利用できない状態である可能性があります。
ID/ PWが間違っている場合、ボタンをクリックして、口座情報を変更することができます。

手入力

カレンダーの各日付に表示されている「+」をクリックすると、該当日付に家計簿情報を入力することができます。

コンテンツサイトから自動取得できない家計簿情報は、お客様が手入力することができます
  1. 家計簿情報を入力します。
    1. 家計簿情報を入力したい日付を入力してください。
      または日付入力欄の横のボタンよりカレンダーを開き、入力したい日 付を選択してください。
    2. 家計簿情報の内容を入力してください。
    3. 金額を入力してください。
      金額入力欄の左にあるボタンをクリックすると「+」または「-」を選択することができます。
    4. 費目を選択してください。
      プルダウンにより費目を選択することができます。
  2. 詳細情報を入力します。(任意)
    ※画面を立ち上げた時点では「詳細設定」欄は閉じていますので、タイトルバー右の伸縮ボタンよりに開いてください。
  3. 「よく買うもの」に登録した内容を選択することができます。
  4. よく買うもの登録/費目の追加・削除画面が別画面で立ち上がります。

明細の編集・削除

明細を計算対象外にしたり、費目を変更することができます。

家計簿情報を整理

計算対象外にする

[1]の「計算対象」の「〇」をクリックし、「-」に変更すると、その明細の金額が収支に含まれなくなります。

費目を変更する

[2]の費目の横の「▼」をクリックし、費目を選択後「×」をクリックすると、費目を変更できます。

費目を変更すると、以降、同じ内容の場合、同じ費目が自動でつくようになります。

金額、店名、日付などを変更する

[3]の「編集」をクリックします。明細の詳細画面で、編集することができるようになります。

明細を削除する

[4]のチェックボックスを選択し、[4]の上の「チェックしたものを削除」をクリックします。

先頭のチェックボックスにチェックを入れると、全てのチェックリストにチェックが入ります。

費目の追加・削除

費目設定画面

家計簿費目の追加・削除
  1. 家計簿費目の追加ができます。
    費目名を入力し、費目分類を選択してください。費目の追加は5つまで登録できます。
  2. 家計簿費目の削除ができます。
    削除したい追加費目のチェックボックスにチェックを入れ、確認ボタンをクリックしてください。
    ※初期設定費目は削除できません。

給料日設定

給料日を設定することで、家計簿の締日を変更できます。
収入が集計期間の開始日に登録されるようになり、その月の残金や残日数などが確認しやすくなります。
「設定・ヘルプ」の「給料日設定」で、設定できます。

給料日(集計期間の開始日)を設定
  1. 給料日(集計期間の開始日)を設定します。
    1. 給料日(集計期間の開始日)を選択します。
    2. 給料日が土日祝日の場合の設定を選択します。
      ※以下の場合、設定した通りの土日祝日設定が適用されません。(土日祝日前後にスライドしません)

      1. (1)給料日が土日祝日の時は、給料日が設定前の平日(金曜日等)となるように設定した場合、スライドした日にちが「前月」となってしまうケース
      2. (2)給料日が土日祝日の時は、給料日が設定後日の平日(月曜日等)となるように設定した場合、スライドした日にちが「来月」となってしまうケース
      3. 例)月初が土日祝日の月で、下記の設定をしている場合は、1日が集計開始日になります。
        設定:給料日…毎月1日
           給料日が土日祝日の場合…設定日前の平日
  2. 集計開始日と集計締日を手入力で修正します。
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