自動明細取込・明細入力

自動明細取込・明細入力

自動明細取込機能の概要

家計簿を自動化できるKakeibonの最も主要な機能です。
銀行・クレジットカード・電子マネーなどの情報を登録すると、ログイン時にKakeibonが登録した各サイトの情報を取得し、取り込みます。
大体の管理ができればいい方であれば、登録した情報のみでほぼ完全自動で管理して頂くこともできますし、細かいお金も管理したい方は、Zaimと連携し、自動化できない部分はアプリから入力していただければ紙の家計簿より大幅に時間を短縮して頂くことができます。

口座登録について詳しくは自動明細取込チュートリアルで紹介していますので、そちらも併せてご覧ください。

自動明細取込設定方法

口座選択

  1. 登録したいコンテンツサイトを検索またはカテゴリから選択し、情報取得元一覧に追加します。
    口座情報を登録します。
  2. 「情報取得結果」画面に遷移します。選択したコンテンツサイトのIDやパスワードを入力します。
    口座情報を登録します。

この設定をした後に自動で、明細取得をいたします。
家計簿トップの「情報取得結果」というボタンがありますが、情報取得中はこのボタンがグレーアウトし、情報取得を完了すると、次のどれかの色になります。

情報取得結果
登録した口座の情報取得が全て成功
情報取得結果
第二パスワードなどが必要な口座があります。
このボタンをクリックして、該当の口座の第二パスワードを入力すれば情報取得ができます。
情報取得結果
情報取得ができない口座がありました。
登録頂いたID/PWに問題があるか、連携先のシステムが利用できない状態である可能性があります。
ID/ PWが間違っている場合、ボタンをクリックして、口座情報を変更することができます。

情報取得が上手くいくと、家計簿カレンダー、家計簿リストに明細が表示されます。
確認方法などにつきましては、カレンダー・家計簿リストをご覧ください。

コンテンツサイトから自動取得できない家計簿情報は手入力する

カレンダーの各日付に表示されている「+」をクリックすると、該当日付に家計簿情報を入力することができます。

コンテンツサイトから自動取得できない家計簿情報は、お客様が手入力することができます
  1. 家計簿情報を入力します。
    1. 家計簿情報を入力したい日付を入力してください。
      または日付入力欄の横のボタンよりカレンダーを開き、入力したい日 付を選択してください。
      コンテンツサイトから自動取得できない家計簿情報は、お客様が手入力することができる
    2. 家計簿情報の内容を入力してください。
    3. 金額を入力してください。
      金額入力欄の左にあるボタンをクリックすると「+」または「-」を選択することができます。
    4. 費目を選択してください。
      プルダウンにより費目を選択することができます。
  2. 詳細情報を入力します。(任意)
    ※画面を立ち上げた時点では「詳細設定」欄は閉じていますので、タイトルバー右の伸縮ボタンよりに開いてください。
  3. 「よく買うもの」に登録した内容を選択することができます。
  4. よく買うもの登録/費目の追加・削除画面が別画面で立ち上がります。

また、家計簿を付けるにあたって、給料日(集計期間の開始日)を設定しておくことをお勧めします。
この設定をしておくと、収入が集計期間の開始日の始めにくるため、今月の残金を確認しやすくなるためです。

給料日設定画面

給料日(集計期間の開始日)を設定
  1. 給料日(集計期間の開始日)を設定します。
    1. 給料日(集計期間の開始日)を選択します。
    2. 給料日が土日祝日の場合の設定を選択します。
      ※以下の場合、設定した通りの土日祝日設定が適用されません。(土日祝日前後にスライドしません)

      1. (1)給料日が土日祝日の時は、給料日が設定前の平日(金曜日等)となるように設定した場合、スライドした日にちが「前月」となってしまうケース
      2. (2)給料日が土日祝日の時は、給料日が設定後日の平日(月曜日等)となるように設定した場合、スライドした日にちが「来月」となってしまうケース
      3. 例)月初が土日祝日の月で、下記の設定をしている場合は、1日が集計開始日になります。
        設定:給料日…毎月1日
           給料日が土日祝日の場合…設定日前の平日
  2. 集計開始日と集計締日を手入力で修正します。

家計簿情報の整理

家計簿情報を整理
  1. 計算対象を整理します。
    家計簿情報は「家計簿リスト」の「計算対象」にて、対象の家計簿情報をクリックし「○」→「―」に変更することで、計算対象から除外することができます。
  2. 費目を設定します。
    自動入力された家計簿情報は費目が未設定のままですので本箇所にて費目を設定してください。
  3. 各費目の目標額を入力または修正します。
    1. 「編集」をクリックし、「家計簿編集」画面を立ち上げます。
    2. 編集したい入力欄に必要事項を入力します。
      家計簿情報を整理
  4. 家計簿情報を削除します。
    削除したい家計簿情報のチェックボックスにチェックを入れ、「チェックしたものを削除」をクリックします。
    先頭のチェックボックスにチェックを入れると、全てのチェックリストにチェックが入ります。

家計簿費目の追加・削除

費目設定画面

家計簿費目の追加・削除
  1. 家計簿費目の追加ができます。
    費目名を入力し、費目分類を選択してください。費目の追加は5つまで登録できます。
  2. 家計簿費目の削除ができます。
    削除したい追加費目のチェックボックスにチェックを入れ、確認ボタンをクリックしてください。
    ※初期設定費目は削除できません。

「よく買うもの」の登録・修正・削除

よく買うもの登録画面

「よく買うもの」の登録・修正・削除
  1. 「よく買うもの」の登録ができます。必要事項を入力し、登録を行ってください。
    「詳細設定」の入力は任意です。

よく買うもの選択・設定画面

「よく買うもの」の登録・修正・削除
  1. 「よく買うもの」の修正ができます。
    「修正」ボタンから修正画面を立ち上げ、修正を行ってください。
  2. 「よく買うもの」の削除ができます。
    「削除」ボタンから削除確認画面を立ち上げ、削除を行ってください。
pagetop