Kakeibonチュートリアル

シロウくん

そういやキミ、Kakeibonに登録したんだって?

サトシくん

そうなんだよ~
でも登録しただけで、まだ使ってないんだ。
パソコン苦手だし、口座登録がなんだかよくわからなくてさぁ…
あれって何のために登録するの?

シロウくん

Kakeibonはクレジットや銀行などの口座情報を自動的に取り込んで家計簿を作ってくれるサービスなんだ。
だから、自動で情報を取り込むために、使っている銀行やクレジットカードのログインIDとパスワードを登録するんだよ。ちなみにこのようなサービスを一般的には「アカウントアグリゲーションサービス」と言うんだ。アメリカでは大規模なサービスがいくつもあって、日本でも2002年頃から始まっているんだよ。

サトシくん

へぇ~そうなんだ…
でもさぁ、やっぱいろいろあれやこれやと登録したり入力しなきゃなんないんでしょ?
なんかむずかしそうだし、めんどくさいの嫌いでさぁ…

シロウくん

やってみると意外と簡単だよ。
1度登録しちゃえば、あとはKakeibonにアクセスするだけで自動的に家計簿が表示されるから、めんどくさがり屋にはキミにはもってこいだよ!当然セキュリティもしっかりしているから、よかったら登録してみてね。

サトシくん

あ、そうなの!?
じゃあちょっと銀行の口座登録の仕方教えてよ!

シロウくん

もちろん!
それじゃ準備しようか。必要なものは、これ!

クレジットカードや銀行のサイト*チェック01にログインするための

  1. 1:ID
  2. 2:パスワード

口座番号やお金を引き出すための暗証番号ではないよ。

※ID、パスワード以外の情報が必要となるサイトも一部ございます

サトシくん

えーっと……これだけ?

シロウくん

そう、これだけ。じゃあ、口座登録をはじめよう!

クレジットカードや銀行のサイト

クレジットカードの多くは、サイトでWeb明細サービスを無料で行なっています。(別途登録が必要ですが、多くのサイトはすぐ登録できます。)
また、多くの銀行では、インターネットバンキングと言って、インターネット上で口座情報などの確認ができるサイトを開いています(別途お申し込みが必要。多くの銀行では、2週間程度で利用可能になります。)
これらのサイトへのログインIDとパスワードが必要となりますが、お持ちでない方はまずこちらの登録を先にお済ませください。登録方法については、各銀行やクレジットカード会社にお問い合わせください。

STEP1: 口座情報追加

シロウくん

Kakeibonにログインしたら、左端の「口座情報追加」をクリックしてみて。

サトシくん

ここを押すんだね。そしたら?

STEP1: 口座情報追加

※新規でご登録された場合は、自動的に「口座情報追加」ページが表示されます。

STEP2: 口座情報選択

シロウくん

「口座情報選択」画面が出てきたら、検索窓で自分が使っている銀行名を検索するか、「カテゴリから選ぶ」の中から銀行名を選択するんだ。

STEP2: 口座情報選択

※実際の画面と異なります。

サトシくん

ボクは家計簿銀行を使っているからコレを選んで…っと

シロウくん

選択すると、右側の「現在ご選択いただいている情報取得元一覧」の中に、サイト名が表示されるよ。

サトシくん

おぉ、選ばれた!それで画面下の「次へ」を押すんだね。

STEP2: 口座情報選択

シロウくん

そうそう!もし間違えて選択した場合は、「全てのチェックをはずす」か、取り消したい銀行のチェックボックスをクリックすれば、取り消されるよ。

STEP3: ID・パスワードの登録をする

シロウくん

ここで、さっき準備したIDとパスワードを入力するんだ。
あとは、Kakeibonで表示させたい情報を選択してね。

STEP3: ID・パスワードの登録をする

※入力する内容は、銀行などの各コンテンツプロバイダーによって異なります。

サトシくん

IDとパスワードを入れて、表示させたい情報をチェックね…
ボクは全部表示させたいから、全部にチェックが入っている状態で……
よし、これで確認を押すんだね。

STEP3: ID・パスワードの登録をする
シロウくん

登録が完了すると、こんなふうに、カレンダーの下に明細が表示されるんだよ!

サトシくん

おぉ……これはすごい!!
こんなに簡単なら早く登録しとけばよかったよ。

STEP3: ID・パスワードの登録をする

家計簿リスト

家計簿リストの「金額」や「日付」をクリックすると、金額順や日付順に並び替えることができます。また、自分で家計簿情報を追加したいときは、「家計簿入力ボタン」か、カレンダーの各日付にある「+」をクリックします。
「+」をクリックすると、日付を入力する必要がなく、便利です。

(例)日付順を並び替える場合

日付順を並び替える場合

(例)カレンダーから家計簿入力する場合

カレンダーから家計簿入力する場合

STEP4: さらに使いこなす

サトシくん

……あれ? 今クレジットカードも登録してみたけど、支出が2倍になっちゃったよ?

シロウくん

それは簡単に直せるよ!家計簿リストの左側に、「○」のマークがあるでしょ?
銀行のクレジットカード引き落としの行の「○」をクリックして「-」に変えてみて。
そうすると、銀行のクレジットカード引き落とし分が集計対象外になって正しい支出の値になるよ。

STEP4: さらに使いこなす
サトシくん

おぉ、ここをクリックして「-」にすると、背景がグレーになって集計の対象から外れるんだ。なるほどね~。
でもこれ、自動でやってくれないのかなぁ?

シロウくん

銀行明細に限るけど、一度計算対象から外すと次回から自動でやってくれるんだ。

サトシくん

へぇ~いいねぇ! 自動でやってくれる来月が楽しみだなぁ。

シロウくん

ちなみに、Kakeibonのメニューにある「情報取得結果」をクリックすると、登録しているサイトの一覧が見られるよ。
この画面から、変更・更新・オートログイン*チェック03・削除などの操作ができるんだ。

STEP4: さらに使いこなす
サトシくん

うまくログインできなかったり、情報を削除するときにはここを使うんだね。
ありがとう、おかげでKakeibonデビューできるよ!

シロウくん

現金管理が簡単にできるKakeibonスマホアプリを使うとさらに便利になるんだ!
くわしくはコチラを見てね!

オートログイン

オートログイン可能なサイトについては、ログインボタンが表示されており、このボタンをクリックするだけで登録サイトにログインすることができます。

pagetop